El primer encuentro de Tocino y sus amigos con un circo les llena de ilusión. Sin embargo, la alegría inicial se desvanece cuando conocen a su dueño, el Señor Malaje, y comprueban como trata a los trabajadores y animales del circo.

La pandilla se unirá a Finito Espaguetti, Tubito Macarroni y Gordito Albondiguini. Los tres amigos italianos son prisioneros de Malaje. Juntos tendrán la oportunidad de ajustar  cuentas con el malvado dueño del circo.